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机构评级变动:伊利股份被上调 福斯特等14家被
发表时间:2019-09-09

  日前发布的 2019 年半年报显示,2019上半年公司实现营业总收入 450.71 亿元,同比增长 12.84%,营业收入 449.65 亿元,同比增长13.58%;实现归母净利润 37.81 亿元,同比增长 9.71%,扣非归母净利润 35.19 亿元,同比增长 9%。

  证券点评称,2019 上半年,伊利股份的液体乳、奶粉及奶制品、冷饮产品系列业务分别实现收入 361.43、43.84、43.00 亿元,同比增长 13.23、13.36、15.43%,占到公司总收入的 80.19、9.73、9.54%。

  可以看出,液体乳仍然是该公司收入增长的重要动力,同时也看到奶粉业务占比从2016 年以来持续提升,重点产品与新品开发销售为收入增速主要贡献来源。

  根据发布的研报,光伏胶膜的全球龙头地位稳固,自 2013 年至今,市场占有率一直稳定在 50%左右的水平。该公司光伏胶膜业务未来几年将同时受益于:1)光伏平价时代开启,新增装机增速稳定且行业现金流改善;2)双面组件渗透率提升带来的产品结构升级,预计 2019-2021 年销量分别为 72912 万、90272 万、105152 万平方米。同时公司积极横向拓展其他膜类产品,香港挂牌正版全篇2018,未来将有望成为平台化的膜类公司,打开成长空间。

  预计2019-2021年特的EPS 分别为 1.45 元、1.75 元、2.21元,对应估值为 29X、24X、19X。公司是光伏胶膜绝对龙头,同时积极横向拓展新的膜类品种,摆脱单一下游行业市场空间的限制,首次覆盖,给予“增持”评级。

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